kaiyun去年年中,即配行业在经历了较长一段“亏损期”之后,迎来了“盈利拐点”展望:顺丰同城、达达前后宣布实现首次盈利,行业有关人士基于此认为即时配送的盈利时代或将开启。
3月11日,顺丰同城再次发布盈喜,预期2023年度实现扭亏为盈并预期取得来自持续经营业务的净利润不低于约人民币6000万元。这意味着顺丰同城继去年中期率先盈利后,延续良好发展势头,成为行业第一家实现全年盈利的企业,持续引领即时配送行业的盈利趋势。
此前,国务院常务会议审议通过了《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,指出要提升即时配送行业发展水平和支撑带动能力,即时配送再次被广泛关注。与此同时,即配行业正迎来高速增长,艾瑞咨询预计2026年即配服务订单规模将接近千亿量级,达到957.8亿单。
政策支持叠加需求涌现,以及消费升级、消费场景多元化等转型趋势,即时配送将步入高质量发展的“下半场”,以顺丰同城为代表的一批即配企业持续聚焦个性化新消费需求,以覆盖全场景的精细化服务,加速推进即配高质量转型,同时也反哺自身业务稳健发展。
新一轮财报季即将到来,顺丰同城先于同行交出了2023年全年盈利预告,有望提振行业信心。公告指出,其增长主要得益于收入的稳健增长、订单密度提高及网络规模经济效应的增强,公司追求高质量发展的业务策略颇有成效,业务和客户结构优化,科技及精益管理的应用也助力运营提质增效,资源投入产出效率提升,毛利率和费用率保持在良好水平,盈利能力显著增强。
当前,即时物流的升级转型呈现出全平台、全场景趋势,这使得顺丰同城的第三方即配优势得以显现,其自成立起便聚焦本地餐饮、同城零售、近场电商、近场服务等四大新消费核心场景搭建业务,能够更快适应市场转型变化,抢占各品类订单,实现规模化高速增长,这也是其在业内率先实现全年盈利的关键。
拆解业务模式来看,同城即配方面,顺丰同城采用了同时深耕B端商家和C端消费者的全场景业务模式。
在商流决定物流,物流反哺商流的大逻辑下,上游商流面临重构,不同量级的商家正从多个品类、渠道爆发出强烈的同城配送需求。行业相关人士指出,进入新阶段,无论商家还是入局本地生活的平台玩家,都需要一套更完善的综合物流解决方案,覆盖销售链、供应链kaiyun、物流链等,一键即可跟进物流操作。
如此一来,聚焦于单一场景的集中式平台配送在行业内竞争力大大减弱,顺丰同城这样的独立第三方展现出更多的发展可持续性。中立开放的顺丰同城可不受任何商流捆绑,灵活针对不同场景和渠道打造高品质的定制化解决方案,以领先行业的服务能力承接起多元的海量订单。
宏观来看,在反垄断大背景下,流量分散化以及平台、商流和物流的解绑成为必然趋势,这也加速了顺丰同城对市场的占位。
据悉,顺丰同城面向餐食茶饮、蔬果生鲜、商超便利、蛋糕鲜花、医药用品、3C数码、服装汽配等全场景的商家都打造出更高品质的全链路即时配送解决方案。与此同时,持续深化与抖音、微信、阿里等大型平台的协同合作。
个人消费者业务方面,顺丰同城也在不断渗透,并背靠顺丰的众多经验形成了差异化优势。比如针对个人的精细化服务,顺丰同城推出了安心送,提供保价产品全程监控、全额极速理赔等服务。专业、精细、有温度的即配服务,助推顺丰同城在B端和C端双线年上半年,顺丰同城面向商家的2B同城配送实现收入约24.19亿元,在总收入中占近42%,面向消费者的同城配送业务收入达9.69亿元,同比增长25.4%。
此外,顺丰同城还打造了面向传统快递融合提速的“最后一公里”业务,进一步延伸了服务场景。根据2023年上半年财报,顺丰同城最后一公里配送服务的收入同比增长53.8%至23.61亿元,客户规模持续提升,抢占高峰业务场景,持续创造增量价值。
综上所述,凭借独立第三方的灵活定位,顺丰同城适配当前行业流量多极化、服务高质化发展趋势,抢先承接起复杂场景的多元化需求,在自身实现高质量发展的过程中赋能全业态升级转型,也为即时配送行业盈利提供了“范式”kaiyun。
企业步入盈利,一般是由市场需求、订单规模、业务表现、成本控制等多因素助推,但究其根源是公司业务结构的持续升级优化,能够精准定位市场增长需求,捕捉住高质量增长机会。顺丰同城的盈利模式也验证了这一点,近一两年来,其深度聚焦非餐即配场景需求,抢抓海量且稳定的高价值订单,为盈利打造了良好的基本面。
伴随“万物到家”趋势的深入,非餐、非标等配送场景不断扩张。与传统餐饮配送相比,非餐、非标的配送场景可为即配企业带来更高客单价和更高附加值。在同等运营和履约配送成本下,成本比重降低,盈利能力自然能得到加强。非餐品类附带更多高价值、高需求、高标准的配送服务需要履约,面对这部分需求,相比同业,顺丰同城全品类、精细化的非标配送能力适配性更强。
不仅如此,非标服务能力的持续优化还让顺丰同城更“顺滑”地加深与抖音、阿里等大平台的生态内合作,深入到销售链、供应链等全流程搭建一站式解决方案,持续挖掘多元化订单。例如,为进一步加深对抖音生态的服务赋能,顺丰同城开设“顺丰同城生活”账号打造“直播带货+即时配送”的新形式,构建起流量和配送的全链路闭环,为平台商家拓宽销路的同时,给自身业务带来新增量。
财报数据显示,非餐场景已逐渐成为顺丰同城利润增长强有力的支撑点。2023年上半年,其非餐收入占比超过60%,茶饮收入同比增长80%,医药、美妆、母婴、宠物与珠宝等零售品类收入同比增长超100%。
业务拓展至非餐场景,更为凸显的价值是可以有效利用运力网络,在有效商圈内实现多元业务的耦合盈利。一般而言,商圈内的流量由头部的商户群引领,品类综合覆盖连锁商超、餐饮、服装、美妆等。顺丰同城正是以这类头部重点客户的合作切入商圈经济闭环,承接高价值订单的同时,向下兼容更多的中腰部KA客户,做大用户规模和收入。
而规模越大,意味着管理场景越多,越需要“降本提效”。一方面,骑手人效对物流行业的成本把控来说至关重要。众所周知,餐饮配送满打满算基本只能覆盖早餐到夜宵的五个独立高峰,非餐订单的扩充可以让订单分布覆盖全天候,能够合理利用骑士全天时间,不仅帮助骑手增加收入,还进一步优化业务效率和骑手人效,触发规模效应。
另一方面,顺丰同城也在不断夯实科技创新能力,进行精细化管理降低成本以突破规模瓶颈kaiyun。通过多场景融合、多业务模式、无人机+四轮车+骑士的“天地人”完整配送生态以及自研CLS智能即时物流调度系统的支持,顺丰同城把规模优势转化为成本优势,在有效商圈内的成本、效率和体验上,正快步赶超规模更大的友商kaiyun。
综合来看,全场景矩阵构成了顺丰同城稳固的基本盘,且第三方稀缺定位可让其最大化收获市场订单,与同行拉开差距持续高增kaiyun。而稳定的服务质量也在逐步提高客户忠诚度,通过近几年多场景融合、多业务模式的运营和智能调度系统的迭代,其规模效应已被全面触发,带来结构化增量,全面步入盈利轨道。
此外,其身处的即时配送目前仍是个积极上行的市场。政策上的支持、支撑数字化和履约的技术能力、即时零售模式价值的提升,都在持续增长中。伴随新消费场景升级和即时配送高质转型趋势,还将迎来更大的业务增量空间。
近期顺丰同城也频频传递出业务向好的信心。早前,顺丰同城开展近亿港元回购,充裕的现金流表现出稳健基本面。而此次预告率先实现全年盈利,代表顺丰同城已正式开启盈利正向循环,在赛道中率先实现盈利“质变”,其下半场的想象空间理应更大一些。
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