kaiyun交运子板块中，过去一周（2024/1/27-2024/2/2）跌幅较小的子版块为铁路公路及航运港口，跌幅分别为4.74%及6.05%。本周前五位领涨个股为山西路桥（8.97%）、皖通高速（6.48%）、长江投资（6.03%）、粤高速A（3.09%）及招商港口（2.35%）；前五位领跌个股为新宁物流（-31.15%）、上海雅仕（-30.07%）、音飞储存（-28.11%）、畅联股份（-27.67%）及华鹏飞（-26.94%）。
春运数据：据交通运输部预计，今年春运大概有90亿人次出行，有望创历史新高。1月26日（春运第1天），全社会跨区域人员流动量18935.2万人次，环比增长9.5%，比2023年同期增长19.7%，比2019年同期增长6.7%。其中，民航客运量206.6万人次，环比增长4.1%，比2023年同期增长111.8%，比2019年同期增长24.3%。
根据航班管家App数据显示，2024春运国际机票（含港澳台地区）订单出票量同比去年春运增长342%，国际机票（经济舱）均价为2630元，同比2023年春运下降44%。目的地方面，2024年春运国际及港澳台热门目的地TOP5包括中国香港、曼谷、中国澳门、首尔和新加坡。此外，春运期间国内机票需求也呈现同比上涨趋势，国内机票订单量同比2023年增长180%，超过了2019年同期，同比增长204%。票价方面，2024春运国内机票的经济舱均价为890元。
铁路方面，根据中国国家铁路集团有限公司的数据显示，自1月26日至2月1日，全国铁路春运首周累计发送旅客8155万人次，日均1165万人次。此外，1月26日至3月5日期间，全国铁路预计发送旅客4.8亿人次，同比2023年春运增长37.9%。
快递物流：根据交通运输部数据，1月29日-2月4日期间全国货运物流有序运行。其中，邮政快递累计揽收量约26.93亿件，环比下降18.89%；累计投递量约29.77亿件，环比下降5.55%。
航运：油运方面，截至2月2日，BDTI报1287点，较上周环比下滑4.5%；BCTI报1147点，较上周环比下滑15.5%。干散货方面，截至2月2日，BDI报1407点，较上周环比下滑7.3%kaiyun。集装箱方面，截至2月2日，CCFI及SCFI分别报1464.8点及2217.7点，分别较上周变动4.41%及1.77%。
消费需求恢复不及预期；旅客出行需求不及预期；国际地缘冲突加剧；宏观经济不及预期等。
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主要观点行情回顾：过去一周（2024.01.29-2024.02.02，下同），A股SW纺织服装行业指数下跌11.47%，轻工制造行业下跌14.09%，而沪深300下跌4.63%，上证指数下跌6.19%。纺织服装和轻工制造在申万31个一级行业中涨幅排名分别为第17位和第28位。1）纺织服装：23年纺
投资要点2月3日，中航光电公告部分高管增持公司股份及后续增持计划中航光电总法律顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生于2024年2月2日分别通过集中竞价增持公司20000股和5000股，增持金额分别为60.328万元和15.08万元kaiyun。公司副总经理王跃峰先生，拟在2024年2月2日起6个月内继续增持股份，
投资要点本周医药生物下跌11.61%，跑输沪深300指数6.99pct，2024年1月至今医药生物下跌21.5%，跑输沪深300指数14.15pct。截至2024年2月2日，共234家医药生物公司发布2023年业绩预告，整体稳健，44%披露标的2023年净利润超/符合预期，体外诊断、医药流通、中药等
行情回顾过去一周，电力设备行业下跌12.13%，在所有一级行业中涨跌幅排名第22。从申万二级行业看，电网设备下跌10.30%，电池下跌10.37%，其他电源设备下跌11.51%，电机下跌14.74%，光伏设备下跌14.91%，风电设备下跌15.21%。从申万三级行业看，光伏加工设备下跌15.52%。
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾先进封装：日月光预计AI高端先进封装收入或将提升，产业链有望持续受益。日月光投控表示，先进封测带来营收复苏，预期AI高端先进封装收入提升，以及受惠于主流封装因应AI生态系统成长的半导体芯片需求。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。HB
2024年1月18日，融中“2023年中国股权投资年度榜单”正式发布。国投泰康信托荣获“2023年度中国最具潜力投资机构之一”kaiyun、“2023年度中国最佳S基金投资机构之一”奖。公司本次跻身股权投资领域主流榜单，体现了业内对公司股权投资实力的极大认可。国投泰康信托是业内最早一批按照市场化、专业化理念打造
李子园(605337)核心观点：事件：2月5日，公司发布2024年员工持股计划（草案），合计受让的股份总数不超过850万股，占公司当前总股本的2.15%，购买股份价格为7.5元/股，股票来源为此前回购的公司股票。主要覆盖高管与营销团队，激发前线人员主观能动性。本员工持股计划覆盖对象不超过379人，其
核心观点市场行情回顾过去一周（01.29-02.02），SW电子指数下跌12.85%，板块整体跑输沪深300指数8.23pct，从六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为-11.85%、-15.18%、-12.04%、-13.87%、-18.81%、
本期内容提要:美国市场：替换市场需求较稳定，配套市场明显复苏。（1）替换市场上，终端零售以及汽油消费量同比均上涨。2023年12月，美国汽车零部件及轮胎店零售额为107.50亿美元，同比上涨5.62%。2024年1月，美国汽油消费量为815.45万桶/天kaiyun，同比上涨1.16%。（2）配套市场上，汽车供
重点数据解读1）家居方面：2023年12月当月住宅新开工、竣工、销售面积以及房地产开发投资完成额分别同比-13.3%、+12.5%、-25.8%、-24.0%（11月分别同比+4.8%、+12.5%、-23.5%、-18.1%），保交楼持续推进，竣工端保持增长态势；销售端同比下滑，表现较弱。2024
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