kaiyun2023年，是跨境电商快速跑马圈地的一年，“出海四小龙”几乎都跑出了翻倍甚至翻数倍的增速。

　　与之相伴的是，菜鸟与阿里国际电商这对老搭档，在“跨境出海”这条道路上正创造新的神线日晚，阿里巴巴集团发布截至2023年12月31日的2024财年三季度财报。其中，菜鸟集团本季度营收284.76亿元人民币，同比增长24%；跨境物流旗舰产品“全球5日达”覆盖至10个国家，订单实现三位数环比增长。

　　受益于规模经济效益以及在干线kaiyun、“最后一公里”配送等环节的精细化运营带来的成本优化，菜鸟经调整 EBITA 为9.61亿元人民币，盈利能力继续增强。

　　在国内快递行业业务量与收入普遍进入接近个位数增长，陷入增收、增利难两全的背景下，菜鸟正在画出一条漂亮的增长曲线。而菜鸟跨境物流订单的强势增长，也给市场打开了一个切面，让我们看到跨境电商物流的风云变幻。

　　过去几年，发生在国内快递业的大事件很多，新网络搅局、价格战内卷、直营与加盟的相互渗透、数字化转型等，最终形成如今的头部竞争格局。

　　在增量时代，市场是宽容的，但随着国内快递业告别高增长时代，企业间的竞争更多只剩下残酷的淘汰赛。

　　而与国内快递内卷形成鲜明对比的，是国际快递业务的狂飙。国家邮政局数据显示，2023年国际/港澳台快递业务量的增速达到52%。

　　阿里最新财报中，不论是阿里国际电商的订单量，还是菜鸟的物流履约订单量都增长迅猛——就拿2024年春节备货期间的数据来看，菜鸟与速卖通优选仓备货量与去年同比增长600%。

　　实际上，不单单是大促、节假日，即使放在日常时间段，翻倍式增长已经是这几年跨境电商及跨境电商物流的常态kaiyun。2023年，出海“四小龙”——速卖通、SHEIN、TEMU、TIKTOK在海外市场快速攻城略地，快速渗透东南亚、欧美等市场。

　　而跨境电商平台的高速发展需要与之适配的物流履约网络kaiyun，而过去动辄30天以上的物流时效，显然不能满足消费者的购物体验。过去多年持续投入全球化物流、不断提升端到端综合物流能力的菜鸟，其业绩的高增速也很大程度上来自这条高增长轨道——率先提出全球化战略及持续投入的效应，正在如今需求爆发的环境下释放。

　　菜鸟去年9月份推出“全球五日达”旗舰产品后，本季度服务已覆盖10个国家，且履约订单量实现了强劲的三位数季度环比增长。要知道，目前菜鸟已经是跨境包裹量全球第一的跨境电商物流企业，“全球5日达”的范围拓展无疑夯实了其绝对的领先优势。

　　过去，国际快递业务大多在UPSkaiyun、FedEx、DHL 这样的国际巨头手中；但是在如今跨境电商爆发的时代，根据UPS公布的财报数据显示，2023Q4其营收为249.17亿美元，同比下降7.8%，调整后的营业利润为27.87亿美元，同比下降27.1%。

　　显然，国际巨头仍处于过去的业务惯性中，他们在业务上更侧重强服务、高收费，关注的是大中型客户，To C、To小B的业务基本是交给代理商去做。所以，这类业务上，即使这些头部国外快递企业也没有完美的服务产品。

　　另外，随着跨境电商平台的迭代，其所需要的物流服务也在迭代：比如，2023年是全托管模式元年，核心是用爆品与价格战抢流量、抢消费者；而到了2024年，菜鸟联合速卖通率先推出半托管模式，核心是用体验驱动，留住消费者、提高复购率。

　　这个时候kaiyun，跨境电商物流的比拼便不仅仅是网络覆盖，而是包括首公里提货、干线运输、通关、分拣和最后一英里交付方面等综合端到端能力的比拼。可见，随着跨境电商在2024年进入“半托管元年”，菜鸟已然在做跨境物流的产品分层了。

　　一是物流提速。基于对国内优选仓、海外ehub、末端配送网络等核心节点的运营与管控，菜鸟率先在市场上提出时效承诺，这以去年9月份发布“全球五日达”产品最具代表性。

　　二是产品分层。针对速卖通的全托管商家，菜鸟提供仓发模式，并在核心国家能做到“五日达”；针对半托管POP商家，菜鸟JIT模式可在同样成本下将平邮升级至标准、优先等快线产品，让商家跨境物流时效平均提升9天；针对自运营POP商家，则是以跨境直发为主，菜鸟提供低成本的平邮经济产品，基本能做到15-30日达。

　　通过产品分层，菜鸟可以助力速卖通大幅提升竞争力，一方面提升多SKU商品的覆盖，增加平台产品品类；另一方面则是在成本不变的情况下，帮助中小商家提升物流时效与体验，从而带动消费者复购率，吸引更多品牌商家入驻。

　　整体看来，跨境电商物流正处于黄金发展期，而在与阿里国际电商长期联动创新的过程中，菜鸟除了拥有全球第一的跨境包裹规模外，还培养出了其他跨境物流服务商难以企及的优势。

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